En Clientes puedes agregar un cliente nuevo y consultar su ficha: reservas, pagos, saldos pendientes y, si atiendes mascotas, sus mascotas. Los clientes que reservan en línea se agregan solos.
Quién: todos los roles ven Clientes. Administrador, Gerente y Back office agregan, editan y eliminan clientes · Dónde: Clientes
Busca un cliente y usa los segmentos
Escribe en Buscar nombre, teléfono o mascota. En negocios de mascotas también encuentras al cliente por el nombre de su mascota. Los segmentos te ayudan a filtrar:
| Segmento | Quién aparece |
|---|---|
| Todos | Todos tus clientes. |
| En riesgo | Clientes con al menos 2 visitas que llevan más de 1.5 veces su intervalo habitual sin volver. La etiqueta dice, por ejemplo, “En riesgo · normalmente cada 4 semanas”. |
| Con saldo | Clientes con saldo pendiente de cobro en alguna reserva no cancelada. |
| Cita esta semana | Clientes con una reserva no cancelada en la semana en curso (de lunes a domingo), incluidos los días que ya pasaron. |
| Nuevos este mes | Clientes agregados a tu lista este mes, a mano o al reservar por primera vez. |
| Cumpleaños este mes | Clientes cuya fecha de nacimiento cae en este mes. |
Solo ves los clientes de las ubicaciones a las que tienes acceso.
Agrega un cliente nuevo
- En Clientes, pulsa Agregar cliente.
- En Datos de contacto, completa Nombre y Apellido (de 2 a 30 caracteres), Teléfono y Correo electrónico. Los cuatro son obligatorios.
- En Detalles, si quieres, agrega Fecha de nacimiento, Dirección y Notas (preferencias, alergias, indicaciones especiales).
- Pulsa Guardar cliente.
Si el teléfono o el correo ya existen, el formulario te avisa con “Ya existe un cliente con este teléfono” o “con este correo” y te ofrece Ver cliente. No se pueden crear dos clientes con el mismo correo en tu negocio. Agregar un cliente no le envía ningún correo.
También puedes crear al cliente mientras haces una reserva: en el calendario, en el campo Buscar o crear cliente, usa Crear cliente. Lo explicamos en citas manuales.
Consulta la ficha del cliente
Al elegir un cliente se abre su Ficha del cliente con Cliente desde y cuatro métricas:
- Visitas totales: reservas no canceladas que ya empezaron.
- Gasto total: lo que ha pagado en tu negocio.
- Última visita: hace cuántos días vino.
- Cancelaciones: qué parte de sus reservas canceló.
Si debe dinero, verás el aviso Saldos pendientes con el total, lo pagado y lo pendiente por cita. Debajo hay tres pestañas:
| Pestaña | Qué encuentras |
|---|---|
| Reservas | Sus citas y estancias, próximas y anteriores, con Ir al calendario para abrirlas. |
| Pagos | Sus enlaces de pago y el botón Crear enlace de pago. Lee enlaces de pago. |
| Transacciones | Pagos en línea desde la app o la web: Reserva, Estancia, Pack o Enlace de pago, cada uno con Detalle del comprobante. |
En negocios de mascotas, la ficha muestra Mascotas del cliente: toca una para abrir su perfil o pulsa Nueva mascota. Lee el perfil de la mascota.
Las sesiones que le quedan en un pack no están en la ficha: revísalas en Catálogo → Packs → Clientes con packs. Más en packs.
Lo que ve cada rol en Clientes
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Administrador, Gerente y Back office | Ver, agregar, editar y eliminar clientes, y ver las pestañas Pagos y Transacciones. |
| Usuario | Ver la lista y las reservas. El contacto aparece como “Contacto no disponible para tu rol”, no ve Pagos ni Transacciones y no edita. El gasto y los saldos solo se le muestran si activas Los usuarios ven los pagos en preferencias del negocio. |
Edita o elimina un cliente
Pulsa Editar para cambiar sus datos. Para eliminarlo, abre Más acciones y elige Eliminar cliente. Eliminar no se puede deshacer: sus reservas y mascotas se quedan en tu historial, pero pierden el vínculo con ese cliente.
Clientes que reservan en línea
No tienes que crearlos a mano. Cuando alguien reserva en tu página de reservas, Sitta lo busca por su correo dentro de tu negocio: si existe, actualiza su nombre, teléfono y dirección; si no, crea el cliente.
Preguntas frecuentes
¿Un cliente que reserva por internet aparece en Clientes?
Sí. Sitta crea o actualiza su ficha usando su correo, así que la encuentras en tu lista sin hacer nada.
¿Puedo importar mi lista de clientes?
No, por ahora no hay importación masiva. Los clientes se agregan uno por uno o solos cuando reservan en línea.
¿Qué hago si tengo un cliente duplicado?
No se pueden unir dos fichas. Usa la que tiene sus reservas y pagos para todo lo nuevo. No elimines una ficha con reservas: perderían el vínculo con el cliente.
¿Agregar un cliente le envía una notificación?
No. Agregarlo no envía correos, no crea una cita ni un enlace de pago.
¿Dónde veo el comprobante de un pago?
En la pestaña Transacciones de la ficha, con Detalle del comprobante, o en Finanzas → Transacciones.